Ловът на високорангови чудовища отвежда Псарос до постоянно променящите се сезони на Надирия и нейните уникални среди, с реки от кипяща лава, мистериозни древни руини и високи кули от торти. По пътя Псарос среща добросърдечния елф Роуз, която се присъединява към неговото приключение в търсене на все по-мощни чудовища.

Ключът към успеха на Псаро се крие в синтеза: способността да комбинира два чудовища и да създаде по-силно потомство. Всяко ново творение приближава Псаро с една стъпка по-близо до целта му да стане Майстор на чудовищата.