Vânătoarea de monștri de rang înalt îl aduce pe Psaros în anotimpurile mereu schimbătoare din Nadiria și în mediile sale unice, cu râuri de lavă clocotitoare, ruine antice misterioase și turnuri de tort impunătoare. Pe parcurs, Psaro o întâlnește pe elfa cu inimă bună, Rose, care i se alătură în aventură pentru a căuta monștri din ce în ce mai puternici.

Cheia succesului lui Psaro constă în sinteză: abilitatea de a combina doi monștri și de a crea o progenitură mai puternică. Fiecare nouă creație îl aduce pe Psaro cu un pas mai aproape de obiectivul său de a deveni Maestrul Monștrilor.