De unde vin zânele, creaturile imaginației, și cum sunt create poveștile lor, cum sunt făcute basmele? Un adevărat vrăjitor al condeiului, Tolkien, se dezvăluie într-un eseu despre basme. Într-un mod viu, el ne introduce în poveștile sale prin "ușa din spate" și ne ajută să detectăm și să înțelegem de ce oamenii iubesc basmele, de ce caută să creeze propria realitate prin povești și ființe create de imaginația lor.

Eseul este însoțit de nuvela Leaf by Niggle, care ne convinge că ținutul magic este în jurul nostru și minunile lui sunt accesibile fiecăruia dintre noi, precum și de piesa scurtă The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son, în care cititorul este introdus în studiile academice ale lui J.R.R. Tolkien despre vechile texte epice engleze care au fost surse de inspirație pentru crearea mitologiei Pământului de Mijloc.