Откъде идват феите, създания на въображението, и как се създават техните истории, как се правят приказките? Истински магьосник с перото, Толкин, ни разкрива в есе за приказките. Той ни запознава по живописен начин със своите истории от "задната врата" и ни помага да открием и разберем защо хората обичат приказките, защо те се стремят да създават собствена реалност чрез истории и създания, създадени от тяхното въображение.

Есето е съпроводено от новелата "Листо" от Нигъл, която ни убеждава, че феерията е навсякъде около нас и нейните чудеса са достъпни за всеки от нас, както и от късата пиеса "Връщането на Беорхтнот Беорхтелмовият син", където читателят се запознава с академичните изследвания на Дж.Р.Р. Толкин върху древните английски епични текстове, които бяха източник на вдъхновение за създаването на митологията на Средната земя.