ПОСЛЕДНИЯТ УДАР:
13 септември 1918 г.: Корто Малтезе е в британска крепост в пустинята, недалеч от бреговете на Сомали... Първата световна война приключва и Корто има сериозен спор с командира на крепостта, капитан Брандт, строг британски офицер, за когото се слуха, че е трус. Брандт, който обича поезията на Артюр Рембо, злоупотребява с воиня Кас, когото Корто защитава.

ЗА ДРУГИ РОМЕО И ДРУГИ ДЖУЛИЕТИ:
1918 г.: В сърцето на етиопската пустиня, в долината на дяволите, Корто Малтезе и Кас срещат Самаел, най-великият от абисинските магьосници и може би падналия ангел, който ще разкрие нещо за техните бъдещи съдби. След това те ще спасят живота на един луд бял мъж, с едното око различно от другото и твърди, че е намерил злато в района.