Zotos și Havai, cu relația lor romantică tumultuoasă, un luntraș enigmatic, o femeie-păianjen care caută o cameră pentru o noapte și un bărbat pentru o viață, doctorul șarlatan diabolic Margazis și aventurierul Părintele-Leras, care se laudă că dezbracă femeile de păcate și lenjerie, sunt implicați în dansul care se ridică ca o explozie josnică sau binecuvântată de răutate declanșată de o crimă, un suicid, frica de răzbunare, disprețul societății, bogăția, sărăcia, gelozia, dorința, unele crime neconfesate, identitatea națională și diavolul sau îngerul ascuns în fiecare persoană. Viețile lor curg uneori ca un râu furios și alteori ca dulceața primăverii. Personajele principale și secundare călătoresc prin anii ocupației italiene a Ioanninei în 1917; prima încercare de a crea un principat vlah în Pindos; extracția de petrol în Dragopsa; campania din Asia Mică; criza refugiaților greci și pontici din Asia Mică, precum și cea a turco-ioannitenilor; diviziunea dintre venizeliști și anti-venizeliști și flagelul banditismului în Epir. În același timp, urmează pașii evreilor, vlahilor, albanezilor și saracacenilor și, în general, epoca turbulentă de dinainte de 1922 și în primul deceniu al perioadei interbelice. În aceeași patrie, lumi, grupuri și indivizi diferiți coexistă sau se ciocnesc; visele unesc sau separă, iar sângele, religiile și limbile se amestecă; și totul se întâmplă în Ioannina, orașul legendelor și al atracției mistice.