Зотос и Хавай, със своите бурни романтични отношения, загадъчният лодкар, жена-паяк, която търси стая за една нощ и мъж за цял живот, дяволският шарлатанин доктор Маргазис и авантюристът отец-Лерас, който се хвали, че съблича жените от грехове и бельо, са заплетени в танца, който се издига като злобен или благословен взрив на злоба, предизвикан от убийство, самоубийство, страх от отмъщение, обществено презрение, богатство, бедност, ревност, желание, някои непризнати престъпления, национална идентичност и дяволът или ангелът, скрит във всеки човек. Животите им текат понякога като бушуваща река, а понякога като сладостта на пролетта. Главни и второстепенни герои пътуват през годините на италианската окупация на Йоанина през 1917 г.; първият опит за създаване на влашко княжество в Пиндос; добивът на нефт в Драгопса; кампанията в Мала Азия; бежанската криза на малоазийските гърци и понтийците, както и тази на турко-йоанинците; разделението между венизелисти и анти-венизелисти и бичът на разбойничеството в Епир. В същото време те следват стъпките на евреи, власи, албанци и саракацани, и като цяло бурната епоха преди 1922 г. и през първото десетилетие на Междувоенния период. В същата родина съжителстват или се сблъскват различни светове, групи и индивиди; мечтите обединяват или разделят, и кръв, религии и езици се смесват; и всичко се случва в Йоанина, града на легендите и мистичната привлекателност.